1895 год. В Нижнем Новгороде кипят приготовления к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает ужасное происшествие — жестоко убит один из самых уважаемых и состоятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев.
Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику. Ему предстоит столкнуться с невероятным по своему масштабу злом. Цена победы над ним будет непомерно высока — под угрозой окажется всё, что для него дорого: сама жизнь, честь и чувства.